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西南
西北
平博app:钢市运行态势良好 铁矿石结构性特征明显 焦炭稳中趋强
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[平博app SteelHome] 2019-01-21 16:40:13[打印]A+ A-  +关注 
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【序言】中国2018GDP增速6.6%,实现预期发展目标。2019年,我国经济危中有机、稳中趋进,有信心、有能力保持经济运行处于合理区间。从四季度GDP同比来看,经济下行压力仍然较大,从中国国情看,经历过去几年的“三去一降一补”,地方政府债务、企业杠杆率、工业通缩、房地产高库存等根本性问题均得到显著改善,有能力实现经济持续健康发展产业方面,2018年我国粗钢和生铁产量均创下历史新高,分别较2017年增长6.6%3%,但社会库存低位,钢厂库存下降,行业运行态势良好

 

2019年第三个交易周(111-118日)国内钢材现货市场震荡偏弱运行,平博app长材指数周环下跌0.64%,扁平材指数下跌0.39%,由升转降。金融衍生品市场黑色系期货继续震荡走强,进入2019年宏观环境逐渐转暖,中美经贸磋商进展积极,外部市场对商品市场的扰动减弱,国内保持战略定力,扩大内需增进消费,促进形成强大国内市场的举措不断推出,均对市场形成利好支撑,市场预期有所修复。其中,焦炭期货震荡向上,对港口准一级焦平仓价贴水持续收窄,表明对后市看涨的预期从周内资金变动情况来看,黑色系资金净流入30.19亿,而前一周该数据是净流入19.36亿。黑色系资金大幅入场,各品种均受到资金加持,其中铁矿石受到资金重点关注,资金变动幅度为净增20.4%,较前一周加快;而前一周操作谨慎螺纹钢、热卷,快速升温,资金流入明显,分别净增11.6%10.3%,同样有所提速。焦炭的活跃度增加

 

2019年新年开局的第四个交易周首日(121日),国内大宗商品期市多数上涨,工业品指数上涨1.32%,农产品指数上涨1.38%,资金净流入6.53亿。原油、化工板块领涨商品期市,有色板块全线上涨,延续震荡回升态势。黑色系涨跌互现走势分化,资金净流出6.12亿,其中,焦炭部分多头离场,资金净流出7.38亿;铁矿石继续受到资金的加持净流入1.02亿,涨幅居前;螺纹钢、热卷震荡偏强,资金小幅流出。截至收盘,螺纹钢、热卷、铁矿石分别上涨1.36%0.63%2.21%,焦炭、焦煤、动力煤分别下跌1.14%1.86%0.31%

新年开局的第四个交易周首日,国内钢材市场稳中上行,上涨的地区增多,市场成交好转。截止16:00分,平博app监测的国内28个主要城市20MM螺纹钢价格3889元吨,平均上涨13/吨;5.75MM热轧卷板价格3754/吨,平均上涨9/吨。

 

市场方面,国内五大钢种社会库存总量继续小幅回升,但低于去年同期水平,略高于2016年同期水平,继续低位运行,冬储启动缓慢;与此同时,钢厂库存总量继续小幅下降,供需边际变化尚好。原燃料市场,上周国产铁矿石稳中小幅波动,进口铁矿石,中低品资源超特粉继续明显上涨,值得关注的是,钢厂铁矿石库存明显增加,补库意愿下降,而贸易出货意愿增强;港口铁矿石库存连续四周回升。上周国产炼焦煤市场以稳为主,进口海运焦煤继续走弱。国内焦炭市场主要地区经过六轮降价后,多数焦企濒临亏损边缘,焦企挺价意愿增强,后半周主产地成交转好,贸易商询盘增加,成交价格稳中有涨,焦企有向钢厂提涨意愿

 

宏观方面

12月经济金融数据发布,M2同比增8.1%,人民币贷款增加1.08万亿元,同比多增4995亿元,社会融资规模增量1.59万亿元,2018年社会融资规模存量为200.75万亿元,同比增长9.8%

12月出口同比增长0.2%,进口降3.1%,以美元计,出口同比降4.4%,预期增2%,前值增5.4%,进口降7.6%

国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》,要求尽快拿出应对当前错综复杂形势、能有力推动改革发展和让群众受益的硬招实招。

投资方面,中国2018GDP增速6.6%,实现预期发展目标。四季度GDP同比 6.4%,预期 6.4%,前值 6.5%。其中,基础设施投资比上年增长3.8%,增速比1-11月份提高0.1个百分点,比上年回落15.2个百分点。

工业方面,全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.2%,增速缓中趋稳。汽车制造业连续六个月负增长。

宏观杠杆率方面,2018M2增长低于名义GDP的增长,M2GDP之比是202.9%,比上年下降3个百分点。

产业方面,2018年我国粗钢产量92826万吨同比增长6.6%;焦炭产量焦炭产量3807万吨 同比增长4.9%

 

中美磋商,外媒援引白宫经济顾问拉里·库德洛18日的话说,中美贸易谈判取得了进展,但达成协议仍需要时间。国务院副总理刘鹤将于130日至31日访问美国,与华盛顿进行下一轮贸易谈判。

据了解美中贸易谈判的消息人士透露,美国要求定期评估中国履行贸易改革承诺的情况,以此作为与中国达成贸易协议的条件。美国的要求是,假如美方认定中国违反协议,美国可以再次采取关税措施。而中国提出了一项6年大采购计划,将加大从美国的进口。此举将重塑世界最大两个经济体之间的关系。

统计局局长宁吉喆在回答记者提问时指出,中美经贸摩擦对经济运行影响确实是有,但影响总体可控。经贸摩擦没有也不会改变我国经济发展的基本面,中国经济抗御压力的韧性、应对冲击的后劲,长期稳中有进的态势没有也不会改变。

 

RMB汇率,人民币汇率震荡调整,上周人民币兑美元中间价延续上行,由6.7909上调至6.7665,累计升值244bp。但在岸离岸汇率与中间价走势呈现边际分化,在岸汇率小幅下行0.33%,离岸汇率下行0.62%。人民币即期汇率震荡下行受美元指数边际走强、国内经济基本面及市场预期影响。

随着中国改革开放进程不断深入、境内金融市场稳步开放以及人民币在国际货币体系地位日益提升,未来投资者持有人民币的意愿将进一步增强,后期或将双向波动。

 

资金方面,上周货币市场利率略有上行,资金面虽然边际收敛,但整体仍处于宽松水平。1月份是税收大月,上周已进入1月份税收高峰期,央行全面降准,分别于2019115日和125日实施,以降低资金成本,稳定流动性。同时通过万亿逆回购来对冲税期、逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响。

 

下游楼市20181218日,山东菏泽宣布取消住房限售政策。此后,广州调整“商住房”政策,原来只能卖给企业的部分房屋也能卖给个人。青岛高新区暂停摇号售房,有关摇号的规定从实施到取消只有半年。近期召开的各地两会上透露出的信号显示,在房地产调控问题上,“一城一策”有望在2019年成为各地施政的主要方向

 

环保方面,在18日至19日召开的2019年全国生态环境保护工作会议上,生态环境部部长李干杰表示,今年将大力推进生态环境保护督察执法,推动出台中央生态环境保护督察工作规定。启动第二轮中央生态环境保护督察,对省(区、市)党委和政府、国务院有关部门以及中央企业开展督察,力争4年内完成全覆盖及“回头看”。

 

后市预判

上周12月进出口数据出现近年来首次下滑的情况,内外需双双走弱;本周一统计局数据2018年四季度GDP增速创近十年新低。从进出口和GDP增速数据均反映了国内经济下滑压力。中央经济工作会议将“逆周期调节”及“稳定总需求”放在首位,充分体现政策以稳为主的总基调。

行业方面,目前国内钢材市场处于季节性需求淡季,平博app监测的上周国内调查企业螺纹钢周日均成交量57274.2吨,较前一周下降4.42%。市场依然聚焦于冬储的启动情况及社会库存变动情况。从当前钢材社会库存变化来看,国内五大钢种库存在持续小幅回落后,连续三周回升,冬储启动虽不及预期,但已陆续开始,但商家操作谨慎。供给方,平博app监测数据显示,国内钢厂高炉开工率近期连续三周小幅回升,市场供需平衡,同时对原燃料需求边际向好。但本周一统计局公布的数据显示,2018年国内焦炭产量在月度降幅持续收窄后,年度产量最终实现正增长,原煤单月产量创201412月以来的新高,对焦炭煤炭形成利空影响。

预计本周国内钢材市场震荡偏强运行;铁矿石市场,国内钢厂库存普遍上升,后期采购计划减少,铁矿石进一步上涨动力不足,或将震荡调整;炼焦煤市场以稳为主,焦炭市场稳中趋强。

 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

118

111

涨跌

 

118

111

涨跌

Platts 62%

75.95

74.7

1.25

I1905

528.00

509.00

19.0

平博app62%

75.1

74.28

0.82

I1909

510.50

482.50

28.0

MB 62%

74.55

73.45

1.1

I2001

497.00

579.00

-82.0

 

 

 

 

i1909-i1905

-17.50

-26.50

9.0

 

 

 

 

i2001-1909

-13.50

96.50

-110.0

 

118

111

涨跌

 

117

110

涨跌

青岛港61%PB

565

560

5

IOS1901

74.65

74.05

0.6

青岛港65%巴粉

675

655

20

IOS1902

73.17

72.44

0.73

天津港PB块矿

800

795

5

IOS1903

71.6

70.84

0.76

辽宁66%铁精粉

690

690

0

IOS19Q1

73.14

72.44

0.7

唐山66%铁精粉

800

790

10

IOS19Q2

69.52

69

0.52

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

118

111

涨跌

澳州巴西发货量

2229.4

2359.4

-130

港口库存

14090

14060

30

 

本期

上期

 

日均疏港

285

276

9

七港到港量

710.7

774

-63.3

日均到港量

129

118

11

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

118

111

涨跌

 

118

111

涨跌

上海螺纹钢

3760

3800

-40

Rb1905

3633

3539

94

北京螺纹钢

3710

3670

40

RB1910

3450

3347

103

螺纹钢出口

485

485

0

RB2001

3298

3631

-333

唐山钢坯

3380

3420

-40

RB1910-RB1905

-183

-192

9

螺纹库存

365.21

338.4

26.81

RB2001-RB1909

335

-92

427

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

118

111

涨跌

 

118

111

涨跌

国产主焦煤指数

1524

1524

0

JM1905

1238

1233

5

进口主焦煤指数

185

191

-6

JM1909

1325

1315.5

9.5

临汾低硫焦煤

1700

1700

0

JM2001

1289.5

1478

-188.5

港口进口焦煤库存

284

279

5

JM2001-JM1909

87

82.5

4.5

JM1905-JM1901

-51.5

-245

193.5

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

118

111

涨跌

 

118

111

涨跌

天津港准一级

2120

2120

0

J1905

2065.5

1982

83.5

焦炭出口

315

320

-5

J1909

1981

1895.5

85.5

四港焦炭库存

306

302

4

J2001

1924.5

2060

-135.5

J1909基差

139

224.5

-85.5

J191909-J1905

-84.5

-86.5

2

J1901基差

195.5

60

135.5

J2001-J1909

-56.5

164.5

-221

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5:独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

 

 

 

 

 

18

11

增减

东北

14

1285

83.27

83.7

-0.43

华北

119

17347

78.19

77.62

0.57

华东

45

6265

78

79.29

-1.29

中南

15

2037

78.51

77.23

1.28

西南

8

1110

74.5

74.5

0

西北

16

2940

75.78

78.45

-2.67

合计

217

30984

78.02

78.15

-0.13

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data

6 中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化

品种

单位

12月上旬

12月中旬

12月下旬

1月上旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

185.82

183.68

178.15

184.44

6.29

3.53%

生铁

万吨/

167.42

167.31

158.6

167.78

9.18

5.79%

钢材

万吨/

166.52

172.11

176.84

166.72

-10.12

-5.72%

焦炭

万吨/

32.94

33.11

33.61

33.32

-0.29

-0.86%

库存

万吨

1216.43

1214.03

1138.81

1126.79

-12.02

-1.06%

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data

7 国内样本企业螺纹钢周日均成交量调查

区域

本周均值()

增减%

本月均值()

增减%

华北

3746

-24.81

4856.66

-44.55

东北

144

-70.37

355.83

-45.72

华东

28628

-6.88

30068.76

-7.99

中南

9804.5

-2.69

10044.02

-18.35

西南

6954

-14.65

7495.83

-13.81

西北

1318

-53.58

2069.23

6.47

合计

50594.5

-11.66

54912

-15.59

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data

上周国内调查企业螺纹钢周日均成交量50594.5吨,较上周下降11.66%;月日均成交量54912吨,较上月下降15.59%


唐山钢坯价格震荡走弱,截止118日,普碳方坯价格至3380/吨,较前一周下跌40/吨。双休日,河北唐山部分普碳钢坯出厂价格累计上涨20元(周六涨20元,周日稳)至3400/吨。117日,平博app网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为12.41万吨,较上周库存量增加0.38万吨。


国内五大钢种库存连续三周回升,总体低位运行,上周据平博app网站对国内33个市场及港口调查统计,国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大品种库存量为916.915万吨,较110日调查增加43.32万吨,增长4.96%。其中:

  1.螺纹钢市场库存365.21万吨,增加26.81万吨,增长7.92%

  2.线材市场库存136.685万吨,增加7.77万吨,增长6.03%

  3.中厚板市场库存81.03万吨,减少0.43万吨,下降0.53%

  4.热轧板卷市场库存202.44万吨,增加6.6万吨,增长3.37%

  5.冷轧板卷市场库存131.55万吨,增加2.57万吨,增长1.99%


国内焦炭市场以稳为主。局部地区有降,幅度50-100/吨,平博app焦炭价格跌幅大幅收窄。主要地区经过六轮下跌后,累降650/吨,个别地区低品位焦炭降幅达700-750/吨,焦企利润微薄,部分焦企已出现亏损,市场止跌企稳意愿增强,贸易商询价增多。下半周,主产地山西、山东、河北等地成交转好,临近周末山西、内蒙等地少数低价资源成交价格小幅上涨20-50/吨,部分焦企有意提涨焦炭价格100/吨。

 


国内主要港口铁矿石库存继续回升。据平博app网站统计,截止118日,北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为129万吨,较上周增加11万吨。全国47个主要港口铁矿石库存量约为14090万吨,较上周末增加30万吨,日均疏港量较上周增加9万吨至285万吨。

其中,北方港口整体到港量和疏港量均有所增加,尤其唐山地区港口疏港量明显增加,库存整体下降;长江沿岸港口到港量增加,库存整体上升;南方港口库存整体小幅增加。

 


国内高炉开工率高位波动,据平博app网站对国内179家钢厂调查显示,截止117日按容积计算开工率为89.5%,较110日调查提高0.3个百分点,连续三周回升。与此同时,平博app统计的214家独立焦企产能利用率78.02%,较前一周下降0.13个百分点,独立焦企焦炭的平均库连续四周回升后开始下降,市场成交转好,供需基本平衡。目前钢厂采购稳定,同时由于焦炭累计跌幅较大,企在利润明显收缩及煤矿安监加强和陆续放假带来焦煤成本支撑的情况下,山西少数焦企针对贸易商小幅上调出厂价格,华北地区部分焦企意向下周向钢厂提出涨价,但西南地区有补跌的预期,预计下周国内焦炭市场稳中小幅波动,市场稳中趋强。



(编撰: 平博app研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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