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平博app:春季躁动后的短期平静 商品期货震荡盘整 黑色系走势分化
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[平博app SteelHome] 2019-03-07 10:43:30[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】近期中美贸易磋商进展积极,两会降税大礼包惠及工业企业,货币政策边际宽松,大金融和科技股携手走强,沪指放量突破3100点,创2018年6月以来新高。但商品期货在春季躁动后短期平静,黑色系走势分化,3月5日愈18亿资金大幅流出,钢材期货进入“两会”窗口期。

  商品期货,周三(3月6日)夜盘,国内大宗商品期市弱势盘整,黑色系期货多数下跌,资金净流出7.19亿,各品种资金均出现净流出,其中,焦炭净流出5.16亿,焦煤流出1.14亿。
  截止夜盘收盘,焦炭、焦煤分别收跌0.31%、0.27%,动力煤收涨0.10%、铁矿石收跌0.97%;螺纹钢夜盘收跌0.66%,热轧卷收跌0.53%。豆油、棕榈油分别收跌0.86%、0.69%,菜油收涨0.68%。豆粕、大豆分别收涨0.68%、0.59%,菜粕收跌0.32%。原油现涨0.76%。橡胶跌2%。沪金、沪银均现涨0.25%。
   周四(3月7日),国内大宗商品期市涨跌互现,市场偏弱。工业品指数下跌0.31%,农产品指数上涨0.16%。资金净流出16.47亿。有色板块多数品种下跌,近期较为强势的沪镍当日出现调整,跌逾1%;化工板块由强转弱,跌幅居前,其中,郑醇、橡胶、沥青均跌逾2%。黑色系先抑后扬,午后,螺纹钢、热卷、铁矿石直线拉升翻红,其中,螺纹钢涨逾1%。农产品涨跌互现,油脂板块全线下跌,豆油、棕榈油跌逾1%;饲料板块延续回升之势,整体向上,豆粕涨逾1%。
  截止收盘,位于涨幅榜前列的:早稻收涨3.97%、纤板收涨1.77%、原油收涨1.34%、锰硅收涨1.27%、棉纱收涨1.19%、螺纹钢收涨1.14%、线材收涨1.08%。
  跌幅方面,郑醇收跌2.49%、沥青收跌2.31%、橡胶2.20%、纸浆1.87%、豆油1.75%、沪镍1.71%。
  

1 2019年开局至37日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.19%

-0.20%

0.03%

0.73%

1.14%

0.11%

0.33%

主力合约收盘价

2080

1272.5

613.2

623.5

3821

3752

 

指数累计涨跌幅

8.8%

7.7%

7.3%

21.1%

9.6%

9.4%

 

品种沉淀资金(亿元)

61.57

20.26

24.51

72.82

114.02

23.61

316.8

当日品种流入资金(亿元)

-4.56

-0.95

-0.26

1.63

0.41

-0.34

-4.07

期间品种流入资金(亿元)

1.37

3.56

5.25

20.81

28.26

5.09

64.34

品种资金净流入占比

2.28%

21.32%

27.26%

40.01%

32.95%

27.48%

25.49%

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data

 

 资金流向:周四,国内大宗商品期市资金净流出16.47亿,其中,工业品流出14.08亿,农产品流出2.39亿。分板块看,黑色系资金净流出4.07亿;化工板块流出5.51亿;饲料板块流出2.82亿;软商品板块流出1.96亿;油脂板块流出1.55亿。

  
  基础金属,隔夜外盘伦敦基础金属普跌,投资者担忧需求面。LME期铝收跌0.4%,报1866美元/吨。LME期铜收跌0.2%,报6468美元/吨。LME期镍收跌0.5%,报13585美元/吨。LME期锌收涨0.3%,报2788美元/吨。LME期铅收跌0.3%,报2095美元/吨。LME期锡收跌0.8%,报21400美元/吨。LME六种基础金属指数最近三周已涨5%。

  国际油价,近日国际油价小幅波动,周三美油收跌0.6%,布油收高0.2%。美国原油期货价格周三收跌。但上周汽油库存大幅下降,推动汽油期货价格创4个月来新高。纽约4月WTI期货跌34美分,跌幅0.6%,收于56.22美元/桶。纽约4月汽油期货攀升1.2%,收于1.789美元/加仑,为10月以来的最高收盘价。伦敦洲际交易所5月布伦特原油收高13美分,涨幅0.2%,收于65.99美元/桶。

  国际金价,黄金期货周三收高 结束7连跌趋势。黄金期货周三收高,止住了连续七日亏损趋势:即两年来最长的连续下跌纪录。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收高2.90美元,涨幅0.2%,收于1287.60美元/盎司。在此之前,黄金期货价格已经连续7个交易日下跌,为2017年3月10日录得9连跌之后的最长连续下跌纪录。

  美国股市,近期美国股市高位调整。关注贸易局势进展,美股连跌三日。美股周三收跌,使主要股指录得连续第三日下滑。投资者仍在关注国际贸易关系的进展与美国经济数据。美联储褐皮书报告称美国经济温和增长,半数辖区受到政府停摆影响,并指出全球放缓与贸易纠纷值得担忧。道指跌133.17点,或0.52%,报25673.46点;标普500指数跌18.20点,或0.65%,报2771.45点;纳指跌70.44点,或0.93%,报7505.92点。

  美国经济,美联储:美国经济放缓将成新常态,不排除QE和负利率。纽约联储主席称,全球经济形势对美国经济构成主要风险,中欧前景变得不那么好。美联储有工具应对经济下行,可能重启QE,也可能考虑负利率。前一日,四位地方联储主席列举种种担忧,为暂停加息正名。

  两会减税,减税“大礼包”派发 惠及钢铁行业。钢铁行业作为国民经济的支柱型产业,是国家进项税额的主要来源之一,受减税的影响较大。以2018年钢铁企业为例,钢铁行业主营业务收入64006.5亿元,同期主营业务成本56855.4亿元,若按原材料采购成本约占主营业务成本70%估算,增值税从16%降至13%约可减轻增值税约726亿元,占行业主营业务收入的1%左右。

  绿色发展,七部委印发《绿色产业指导目录(2019年版)》。为进一步厘清产业边界,将有限的政策和资金引导到对推动绿色发展最重要、最关键、最紧迫的产业上,有效服务于重大战略、重大工程、重大政策,为打赢污染防治攻坚战、建设美丽中国奠定坚实的产业基础,国家发展改革委等七部委联合印发《绿色产业指导目录(2019年版)》。

  污染防治,生态环境部2019年全国大气污染防治工作要点。为深入贯彻全国生态环境保护大会精神,全面落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(以下简称《三年行动计划》)有关要求,指导各地扎实做好2019年度大气污染防治工作,持续改善环境空气质量,特制订本工作要点。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。积极配合有关部门,稳步推进化解钢铁、煤炭过剩产能,积极稳妥化解煤电过剩产能;重点区域完成“散乱污”企业及集群综合整治。

  资金充裕,市场利率再度低于政策利率。资金面尚宽裕,扰动将逐渐增多。3月6日,短期货币市场利率重归下行,银行间市场代表性的7天期回购利率DR007跌至2.4%附近,资金面继续呈现平稳偏松态势。分析人士指出,随着地方债发行重启和MLF(中期借贷便利)陆续到期,后续市场资金面存在一定的收紧压力,预计央行将适时重启公开市场资金投放。

  钢材现货,近日国钢材现货市场涨跌互现,疲态显现。在前几日需求集中释放过后,进入平缓期。两会降税的礼包对大宗商品价格形成偏空影响。据测算,本轮降税对煤、焦、矿等原材料的成本影响在几十元左右,对钢坯、螺纹钢成本影响在百元左右。上游的成本红利逐渐向下传递,可能导致末端的产品销售均价下移。同时,钢市处于两会时间之窗,往年两会期间钢材价格多数下跌。
  周三,国内钢材市场价格多数下跌。主要品种中,建筑钢材市场价格多数下跌;大中型材市场价格稳中有涨;中厚板市场价格小幅波动;热轧板卷市场多数下跌;冷轧板卷价格小幅波动。平博app(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为97.3点(4209元),较上一交易日下跌0.07点(3元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3987元/吨和3889元/吨,分别较上一交易日下跌6元/吨和下跌10元/吨。

2: 2月份以来国内钢材市场主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

21

3922

4021

4132

3933

3804

4334

37

3984

4102

4173

4019

3888

4444

涨跌

62

81

41

86

84

110

变化幅度

1.58%

2.01%

0.99%

2.19%

2.21%

2.54%

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data

 

  焦炭市场,国内焦炭市场以稳为主。焦企库存低位,心态良好,下游采购稳定。原料焦煤近期各品种有不同程度的上涨,终端成材成交好转,对焦炭价格有一定的支撑。但近日针对个别焦企第二轮提涨,目前暂无接受提涨厂家。中南地区,月定价焦企的3月份焦炭价格暂未落地,焦企方面,河南平顶山地区、江西景德镇地区主导焦企将3月份车板价均上调70元/吨,对于此涨幅,钢厂方面,湖南、江西、安徽、江苏等地钢厂多数均表示未接受,少数坚持意向维持稳定。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行1990元/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格2150元/吨,均稳。港口方面,企业焦炭平仓价暂稳,港口焦炭库存处于高位,出货不畅。现天津港准一级冶金焦平仓价格2220元吨;日照港准一级冶金焦2240元/吨,均稳。金融衍生品黑色系期货除动力煤外多数下跌,焦炭05合约收跌1.15%至2063.5元/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水156.5元/吨,较上一交易日继续扩大,后市预期谨慎。预计短期焦炭现货市场价格主流稳定运行。

3 2月份以来钢铁原燃料主要品种价格变动

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

21

86

187

2650

2050

3430

800

37

85

191

2620

2100

3500

820

涨跌

-1

4

-30

50

70

20

变化幅度

-1.16%

2.14%

-1.13%

2.44%

2.04%

2.50%

数据来源:平博app数据中心 www.steelhome.cn/data


   焦煤市场,国内冶金煤市场稳中偏强。国内地方矿复工节奏缓慢,叠加煤矿事故停产整顿,节后多地焦煤平博客户端持续偏紧,部分煤种不同幅度上涨,尤其是低硫煤资源紧缺程度更甚。现山西吕梁主焦煤出厂价1650元/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1320元/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤偏强运行,小幅上涨,3月5日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格218美元/吨,优质低挥发217美元/吨,均涨0.25美元/吨。预计近期国内炼焦煤市场稳中偏强运行。

  近期钢材市场基本面没有发生明显变化,相反环保趋严。我国将持续持续开展京津冀及周边、长三角、汾渭平原大气污染治理攻坚,此前唐山、武安分别出台当地错峰生产方案,可以看出,各地环保继续保持高压,对钢材市场形成利好。而金融衍生品黑色系期货近期蓄势调整对现货市场心态影响偏空。  而动力煤市场近期这边风景独好。煤矿复工难,进口受限,导致产地及港口煤炭价格节节攀升,预计“煤超疯”现象可能会在3月中旬以后得到缓解。

(采编: 平博app资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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